《证券期货经营机构私募资产管理业务 管理办法》规定：

  证券期货经营机构可以为单一投资者设立单一资产管理计划，也可以为多个投资者设立集合资产管理计划。

按照证监会颁布的《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》规定：合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承受能力，投资于单只资产管理计划不低于一定金额且符合下列条件的自然人、法人或者其他组织：

（一）具有 2 年以上投资经历，且满足下列三项条件之一的自然人：家庭金融净资产不低于 300 万元，家庭金融资产不低于500 万元，或者近 3 年本人年均收入不低于 40 万元；

（二）最近 1 年末净资产不低于 1000 万元的法人单位；

（三）中国证监会视为合格投资者的其他情形。

根据认定标准，投资者应出具以下相关财产、收入证明文件。

（一） 金融机构出具的相关财产证明文件，包括： 
          1、银行开具的存款证明文件； 
          2、证券公司、基金公司开具的持有证券价值总额的证明文件； 
          3、信托机构开具的持有信托产品的认购总额的证明文件； 
          4、保险公司开具的保险单现金价值总额的证明文件； 
          5、其他金融机构开具的相关财产证明文件。 
      （二） 金融资产有效证明文件，包括： 
         1、客户银行存折及复印件； 
         2、银行卡对帐单； 
         3、银行理财产品有效认购文件及复印件； 
         4、证券公司、基金公司的对账单（包括网上交易的对帐单），须显示客户持有有价证券的价值总额。 
         5、信托产品的有效认购文件关键页（包括合同编号、金额、签字页）及复印件； 
         6、记名式债券及复印件等。 
     （三）收入证明 
         最近三年内个人所得税完税证明或单位出具最近三年内年收入证明。